داستان فیلم Notes for My Son از آن جایی آغاز می‌شود که زنی از ابتلا خود به سرطان آگاه می‌گردد. وی تصمیم می گیرد که در یک دفترچه، یادداشت‌هایی برای کودک خود بنویسد تا او بتواند پس از مرگش، به مطالعه‌ی آن ها بپردازد و ....

در روز هالووین، میکی داستانی درباره دو جادوگر برای پلوتو تعریف می کند؛ دو جادوگر به نام های مینی شگفت انگیز و دِیزی دوزی که باید چهار امتحان را با موفقیت پشت سر بگذرانند تا بتوانند از آکادمی جادوگران فارغ التحصیل شوند.

رم، 1943: ماتیلد، سنسیو، فولویو و ماریو جاذبه‌های اصلی «سیرک مززا پیوتا» هستند که توسط اسرائیل اداره می‌شود، در همین حال، شخصی با نقشه‌ای که می‌تواند سرنوشت کل جهان را تغییر دهد، شروع به جستجوی چهار آدم عجیب و غریب می‌کند.

یک گروه ضربت در حالی که ماموریت مهمی را دارند انجام می دهند می بایست به مبارزه با بیگانگان فضایی که به زمین حمله کرده اند بپردازند و…