یک مرد متاهل بعد از یک مهمانی طولانی و سرگرم کنند ، که اتفاقات زیادی در آن برایش رخ می‌دهد ، اکنون درگیر تحقیقات یک کارگاه پلیس حیله‌گر می‌شود که زندگی‌اش را دچار تغییراتی می‌کند و…

ده سال از ماجرای قتل‌های پیشین گذشته است. «سیدنی پرسکات» که با نوشتن کتابی از ماجراهایی که بر سرش گذشته بود، اکنون به زندگی طبیعی بازگشته، دوباره با «شبح چهره» روبرو می شود.

نانسی فریمن بر این باور هست که در دوران کودکی ربوده شده است. او که در حال تحقیق بر روی این موضوع می‌باشد ، به طور اتفاقی زوجی را ملاقات می‌کند که حدود سی سال هست فرزندشان ناپدید شده است و…

"هل بوی" (Ron Perlman) که سالهاست با انسان‌ها زندگی کرده و عاشق یکی از آنهاست بعد ازینکه نیرویی تاریک بر عیله انسان‌ها موجوداتی شیطانی رو بوجود میآورد، "هل بوی" بر علیه آنها به پا می‌خیزد...