"هری پاتر" در سال ششم هاگوارتز تحصیل می‌کند. او کتاب معجون سازی دست دومی را پیدا میکند که صاحب قبلی آن شخصی به نام «شاهزادهٔ دورگه» است. هری برای اولین بار کلاس‌های خصوصی با دامبلدور دارد که در آنها به مرور و بازبینی خاطرات لرد ولدمورت می‌پردازند.

یک دختر 13 ساله در تولدش یک بازی بخصوص را انجام می دهد. صبح روز بعد او از خواب بیدار می شود و می بیند که تبدیل به زنی 30 ساله شده است...

هنگامی که دختر ماری گیلبرت ناپدید شد ، کم کاری پلیس باعث شد ماری تحقیقات خود را شروع کند و او را به آخرین جایی که دخترش شانان در آنجا دیده شده ، بکشد و…

یک پرستوی چابک به نام مانو با اعتقاد به این که او یک مرغ دریایی است بزرگ می‌شود. اما زمانی که متوجه می‌گردد مرغ دریایی نیست زندگی‌اش از این رو به آن رو می‌شود و از خانه فرار می‌کند. در این بین او بعد از یک تهدید خطرناک تبدیل به یک قهرمان می‌شود و…