یک تنیس باز بی پول (ری میلاند) نگران علاقه همسر ثروتمندش (گریس کلی) به یک نویسنده است. او تصمیم به قتل همسرش میگیرد و با تهدید یک سابقه دار او را مجبور به همکاری در جرم میکند. او باید گریس کلی را به قتل برساند و همزمان ری میلاند در یک کلوپ شبانه خودش را نشان بدهد که مدرک بی گناهی اش باشد. اما همه چی ...

بر اساس توپ چهل و یک که یک رسوایی جامعه در اوایل قرن 20 مکزیک بود. این حادثه حول حمله غیرقانونی پلیس در نوامبر 1901 در یک خانه خصوصی در مکزیکو سیتی انجام شد. این رسوایی پیرامون گروه مردانی که در آن شرکت کرده بودند ، چرخید و 19 نفر لباس "زنانه" داشتند. علیرغم تلاش دولت برای شتاب بخشیدن به این حادثه ، مطبوعات مشتاق گزارش این حادثه بودند ، زیرا شرکت کنندگان به رده های بالای جامعه (از جمله داماد رئیس جمهور فعلی مکزیک) تعلق داشتند. این رسوایی از آن جهت منحصر به فرد بود که اولین بار بود که در رسانه های مکزیک به طور آشکار درباره همجنسگرایی صحبت می شد و تأثیر زیادی بر فرهنگ مکزیک داشت.

«بلانش دی بویس»، که مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است، پس از اخراج از مدرسه‌ای که در آن به تدریس مشغول بود، برای دیدار با خواهرش «استلا» به پیش وی و شوهر خواهرش «استنلی کووالسکی» می‌آید. استنلی که یک قمارباز است از بدو ورود بلانش سر ناسازگاری با وی دارد و از طریق یکی از دوستانش از گذشتهٔ بلانش باخبر می‌شود و ...

کودکی شش ساله به نام سوفی هنگامی که طی یک حادثه والدینش را از دست می‎دهد ، سرپرستی‎اش به عمه‎اش می‎رسد. آنها تصمیم می‎گیرند به خانه‎ی بزرگ عمه‎اش نقل مکان کنند. اما هنگامی که سوفی در آنجا یک جعبه‎ی موسیقی پیدا می‎کند ، اتفاقاتی ترسناک رخ می‎دهد که…