"نیکولاس" جوان و خانواده اش از یک زندگی با آرامش لذت می برند تا اینکه پدر او از دنیا رفته و آنها را بی پول تنها می گذارد.او به همراه خواهر و مادرش به لندن می رود تا از عمویش "رالف" درخواست کمک بکنند اما او قصد دارد خانواده را از هم جدا کرده و از آنها سوءاستفاده کند.او به مدرسه ای که توسط مردی بی رحم اداره می شود فرستاده شده و...

داستان پسربچه ای به نام "تیم" را روایت میکند که والدین مهربان و معرکه ای دارد که هیچ چیزی در دنیا را به اندازه او دوست ندارند. ولی یک روز همه چیز تغییر میکند؛ چراکه مادر و پدر تیم یک نوزاد که کت و شلوار پوشیده و همچنین یک کیف دستی همراهش دارد را به خانه می آورند تا همبازی و برادر تیم باشد. از همان روز اول تیم به این نوزاد مشکوک میشود و رقابت این دو فرد با یکدیگر آشنا می‌شود...

شخصیت اصلی داستان که مدیر یک گروه محافظه کار کلیساها است، باشگاه پسرش در سن فرانسیسکو را به ارث می برد و…

این فیلم داستان مردی اتریشی به نام فرانز یگشتاتر و همسرش فرانزیسکا را به تصویر می‌کشد که در هیاهوی جنگ جهانی دوم مخالف سربازی و جنگیدن برای آلمانها می‌باشد. به همین دلیل تصمیم می‌گیرد به همراه همسرش یک زندگی جدید و مخفی را شروع کند. اما…