پسری 11 ساله که معتقد است بهترین کارآگاه در شهر است، با بهترین دوست خود که یک خرس است به ماجراجویی می پردازد و …

در مکزیکو، «جان کریسی» مأمور سابق سیا که دائم الخمر هم شده، «ساموئل راموس» کارخانه دار و همسر امریکایی اش «لیزا» استخدام می کنند تا از دخترشان «پتیا» مراقبت کند. اما کمی بعد «پتیا» را می ربایند و «کریسی» گلوله می خورد...

«کاکران» (کاستنر)، خلبان سابق نیروی هوایی برای گذران تعطیلات به مکزیک می‌رود. در آن جا «تیبی مندس» (کویین) قدرتمند و خشن که یک امپراتوری اختصاصی برای خود به راه انداخته، به گرمی از او استقبال می‌کند، چون خود را دوست و مدیون او می‌داند. با این همه «کاکران» و همسر «مندس» به یکدیگر دل می‌بندند و با هم ...

ماجرا به دنبال یک عامل شکنجه شده FBI است که از ترس غیر منطقی از تاریکی رنج می برد ، زیرا او برای کشف یک قاتل زنجیره ای شرور ، از یک روسپی سابق مرموز تحقیق می کند و ...