یک مرد جوان هندی با یک مسافر آمریکایی به نام کتی آشنا می شود و به او پیشنهاد می دهد تا اطراف شهر را به او نشان بدهد. آنها در طول سفر دیدگاه ‌های مختلف خود را برای درک بهتر یکدیگر به اشتراک می ‌گذارند و...

اتفاقات فیلم در زمانی رخ می‌افتد که انسان‌ها، اورک‌ها، الف‌ها و پری‌ها همه در یک مجموعه زندگی می‌کنند و فیلم به دو پلیس کاملا متفاوت می‌پردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک می‌باشد. آنها باید با تمام تفاوت‌های شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر کار کنند و هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود...

هنرمند نمایشی نامه‌ رمزگذاری شده‌‌ای را پیدا می‌کند که توسط پدرش نوشته شده که او را به معدن طلایی هدایت کرده است...

روزی پس از فردا، فیلمی راجع به حوادث جوی کره زمین است، جک هال کارشناس هواشناسی معتقد است که تا سال آینده یک عصر یخبندان بر روی کره زمین شکل می گیرد. ولی او با دانشمندی انگلیسی بنام راپسن آشنا می شود که عقیده دارد روز حادثه خیلی زودتر از زمان پیش بینی شده است…