بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. «جیمز باند» (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که «امیلیو لارگو» (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر این جریان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومینو» (اوژه) رابطه برقرار می کند...

این فیلم داستان یک مارشال در یک شهر کوچک را روایت می‌کند که پس از یک حادثه‌ی غم‌انگیز از تگزاس رنجرز خارج شده است، اکنون یک گروه خلافکار وارد شهر می‌شوند و سعی دارند تا از بانک سرقت کنند، حالا وقت آن است که این مارشال مقابل آن‌ها بایستد و…

«ادوارد ویلسون» (مت دیمون) به عنوان یك دانشجوی خوشبین و مثبت در دانشگاه درس می خواند و جذب انجمن جمجمه و استخوان می شود. این انجمن محلی است برای پرورش فكری و آینده سازی رهبران آینده جهان. تیز هوشی ویلسون و عظمت و خوشنامی وی و اعتمادی كه به ارزش های آمریكایی دارد او را بهترین كاندید برای كار كردن در این سازمان می كند و در جنگ جهانی دوم جذب سازمان O.S.S می شود كه این سازمان بعد ها باعث بوجود آمدن سازمان C.I.A می باشد.

گوشه گیری ساحل آرام Emma با آمدن یک هنرمند مرموز از گذشته مادرش به هم می خورد. زمانی که Emma به تبهکار بودن او مشکوک می شود، آن هنرمند Emma را می ترساند، به اسیری در می آورد و به چالش می کشد...